Vermögensverwaltung

Wenn Sie strukturiert an den Kapitalmärkten investieren, aber einzelne Anlageentscheidungen delegieren möchten, stellt eine Vermögensverwaltung genau die richtige Dienstleistung für Sie im Private Banking Ihrer Sparkasse dar.

• Professionelle Vermögensverwaltung durch unsere Partner Berenberg Bank oder Weberbank
• Vermögensanlage verbleibt im Hause der Sparkasse
• Gemeinsame Ermittlung der Anlagestrategie und Delegation der einzelnen Anlageentscheidungen
• Regelmäßiges Reporting und kontinuierliche Betreuung

Platin-DepotWenn Sie bei der Ausgestaltung Ihres Depots jederzeit und schnell auf spezialisiertes Expertenwissenzurückgreifen wollen, stellt das Sparkassen-Platindepot genau die richtige Dienstleistung für Sie im Private Banking Ihrer Sparkasse dar.

• Aktive Begleitung Ihres Depots durch die Portfoliomanager der Sparkasse
• Individuelle Lösungen für Ihre persönliche Anlagestrategie
• Aktive Mitteilungen über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten
• Volle Kostenkontrolle und -transparenz durch drei attraktive Pauschalpreismodelle
• besondere Wertschätzung in Form einer kostenfreien Platinum-Kreditkarte

Nachhaltige Finanzanlagen

Gutes Gewissen und hohe Rendite­chan­cen schließen sich nicht aus. Immer mehr Menschen möchten mit Ihrer Kapitalanlage nicht nur eine gute Rendite erzielen, sondern noch genauer wissen, worin ihr Vermögen investiert wird.

Zunehmend wird dabei wichtiger ob ethische und ökologische Grundsätze eingehalten werden oder sogar positive Auswirkungen auf Mensch, Natur und Umwelt mit der Investition erzielt werden können. 

Aber wie funktioniert das genau, worauf müssen Sie achten und was bedeuten Begriffe wie z.B. ESG, SDG oder impact-investing in diesem Zusammenhang?

Wir haben Antworten auf diese Fragen und auch die passenden Lösungen für Sie!

Testament und Testamentsvollstreckung

Möchten Sie selbst bestimmen, was nach Ihrem Tod mit Ihrem Vermögen geschieht? Dann führt kein Weg an einem Testament vorbei. Ansonsten regelt allein die gesetzliche Erbfolge, wer wie viel erbt. Um sicherzustellen, dass alles in Ihrem Sinn geschieht, können Sie einen Testamentsvollstrecker benennen. Wir stehen Ihnen hierbei sehr gerne zur Seite.

Absicherung der Immobilien 

Ihre Immobilie ist Ihr Wohlfühlbereich, ihr eigenes Nest und somit ein sehr emotionales Thema.

• Fragen Sie sich daher, ob Sie Ihr Eigenheim wirklich ausreichend abgesichert haben?

Wir stehen Ihnen, mit unseren eigenen Versicherungspartnern tatkräftig zur Seite.

Absicherung von Lebensrisiken

• Nicht nur das Hab & Gut, auch die eigene Gesundheit und die Familie soll sicher geschützt und für jeden vorgesorgt sein. Lassen Sie uns daher gemeinsam über die Themen und Menschen sprechen, die Ihnen am Herzen liegen und gemeinsam eine Strategie entwickeln um bestmöglich vorbereitet zu sein.
• Ein vielfach unterschätztes Risiko ist es, berufsunfähig zu werden. Was dies für finanzielle Konsequenzen, aber auch für Auswirkungen im privaten Umfeld zur Folge haben kann, ist vielen nicht bewusst. Verschließen Sie daher vor diesem Thema nicht die Augen und besprechen Sie dieses mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner.

Späteren Lebensstandard sichern:

Durch eine ausführliche Analyse Ihrer persönlichen und finanziellen Situation mit Blick auf Ihren 2. Lebensabschnitt finden wir die richtige Ausgangsbasis.

Unter Einbezug Ihrer familiären Situation, aber auch den Themen:

• Vererbbarkeit
•  Verfügbarkeit
• und steuerlichen Effekten

 Wir finden gemeinsam die richtige Vorsorgestrategie.

Setzen Sie auf Immobilien

Immobilien sind ein fester Bestandteil Ihrer Vermögens­werte. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um das Eigen­heim oder eine reine Kapital­anlage handelt. Oft entstehen dieselben Fragen und Ansprüche. Ihr Berater unterstützt Sie bei Fragen zum eigenen Zuhause oder auch zur Immobilie als Baustein Ihrer Vermögens­struktur.