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Finanziell gesichert in die Zukunft

Geld ist ein Mittel zum Zweck:

Dazu, Ihre Ziele im Leben zu verwirklichen. Damit Sie Ihr Geld optimal für sich arbeiten lassen können, bieten wir Ihnen in unseren 6 Vermögensanlagezentren eine professionell strukturierte Beratung, die auf Ihre persönlichen Pläne ausgerichtet ist.

Beratung auf Augenhöhe

Unser Vermögensanlage-Center-Team freut sich darauf Sie kennen­zulernen. Eine Übersicht unserer Teams haben wir für Sie zusammengestellt.

Unsere Kernleistungen

Gerade Menschen, die bereits einiges im Leben erreicht haben, benötigen eine intensive und individuelle Betreuung in allen Fragen rund um den Ausbau und die Optimierung Ihres Vermögens:  

Finanzmanagement

Ihr Geld sollte immer in Ihrer Nähe sein.

  • Ist es Ihnen wichtig, auch mobil auf Ihre Konten zugreifen zu können?
  • Sind Sie häufig beruflich oder privat im Ausland unterwegs?
  • Können Sie bei Bedarf schnell auf eine gut verzinste Geldreserve in ausreichender Höhe zurückgreifen?
Risikomanagement

Ihre Zukunft braucht Schutz.

  • Verfügen Sie über hochpreisige Sachwerte (Einrichtung, Auto, Kunst), die Sie gern optimal absichern möchten?
  • Haben Sie schon einmal geprüft, ob Ihnen bei Berufsunfähigkeit die gesetzlichen Leistungen ausreichen, um Ihren aktuellen Lebensstrandard zu halten?
  • Ist Ihre Familie wirklich ausreichend abgesichert, falls Ihnen etwas zustößt?
Zukunftsvorsorge

Neuer Freiraum im Ruhestand.

  • Wie wollen Sie im Ruhestand leben, welche Träume möchten Sie sich erfüllen - und wieviel Geld benötigen Sie dafür?
  • Mit welchen Leistungen aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Rentenversicherung können Sie rechnen?
  • Haben Sie diese beiden Punkte - Ihren Finanzbedarf und Ihre Einkünfte im Alter - schon einmal in einer klaren Bilanz gegenübergestellt?
Immobilien

Geben Sie Ihren Wohnwünschen Raum.

  • Welche Wohnträume haben Sie - Eigenheim, Umbau, Ferienwohnung?
  • Haben Sie schon einmal geprüft, ob Sie bei der Finanzierung oder Versicherung die günstigsten und optimalen Lösungen nutzen?
  • Wissen Sie wieviel Energie Sie durch optimale Wärmedämmung und die Nutzung  regenerativer Energien einsparen können?
Vermögensaufbau

Ihr Geld möchte für Sie arbeiten.

  • Haben Sie schon einmal eine professionelle Bilanz Ihres Einkommens und Ihrer Ausgaben aufgestellt?
  • Wissen Sie, welche staatlich geförderten Geldanlage-Möglichkeiten für Sie infrage kommen?
Vermögensstruktur

Ihr Vermögen verdient beste Pflege.

  • Haben Sie bereits geprüft, ob und wie Sie die Steuerfreibeträge Ihrer Familienangehörigen nutzen können?
  • Ist Ihre bisherige Vermögensstruktur auch langfristig genau auf Ihre Zukunftsplanung ausgerichtet?
  • Kennen Sie die wichtigsten Anlagemöglichkeiten der Finanzmärkte und wissen Sie, welche davon zu Ihrer Anlegermentalität passen?
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